住宅ローンから生涯の家計・教育費・老後・税制・保障までを試算し、お客様向けの提案書（PDF）まで作成。
お子さまの進路ごとに、教育費の総額・ピーク・必要な積立額を進路別に比較。
入院・手術などの治療費と高額療養費を踏まえ、医療保険の必要保障額を試算。
年末調整の生命保険料控除（一般・介護医療・個人年金）を試算し、税の軽減額を確認。
積立額・利回り・期間から、将来の資産額と運用の効果をシミュレーション。